"- Привет Джон. Прощай Джон."
Так появилась Кэтрин Пирс. Она ничем не отличалась от Елены внешне, что помогло ей беспрепятственно проникнуть в дом Гилбертов. И самое интересное, никто из братьев Сальваторе так ничего и не заподозрил. Наверное, это к лучшему. Ведь так она сможет поиграть с ними ещё немного...
Учёба закончилась. Началось долгожданное лето и ученики школы имени Роберта Ли вздохнули свободно и забросили школьные вещи далеко в шкаф. Кто-то уехал, но наша добрая компания осталась в Мистик-Фолсе, как это было всегда. Кэролайн вышла из больницы целой и здоровой. Бонни и Елена наладили отношения. Только Беннет немного не понимает того, что Елена иногда становится какой-то другой. Не оборачивается на улицах и ведёт себя так, как будто никого здесь не знает. И это замечает не только Бонни. Стефан и Деймон видят, что в городе творится что-то не то. Во-первых, в газетах стали появляться статьи о том, что зверь-людоед вернулся. Во-вторых, Елена какая-то странная. Не знает где была сегодня днём и не помнит, что говорила. Возникает вопрос: что происходит? А тем временем, Кэтрин смотрит на всё и смеётся. Думала, они будут более смекалистые. Она прекрасно знала, что Сальваторе в курсе того, что она не погибла в ту ночь. Она сама попросила Перл сказать это им. Только не подумала, при каких обстоятельствах это будет и что её подруга скоро превратится ни во что. Жалкий финал. Да и Джон подвёл. Теперь для полного счастья ей не хватало только убрать с дороги Елену, предварительно подружившись с ней. Стефан наконец догадывается, кто был в городе вместо Елены и вместе с Деймоном пытаются выследить Кэт и поговорить.
Кэтрин и Елена быстро нашли общий язык, и постепенно план Кэтрин всё ближе подбирался к своей сути. Но что-то идёт не так. В город приезжает семья. Но не обычная. Все они вампиры, настроенные очень враждебно. И представляют реальную угрозу для Мистик-Фолса. План по устранению Елены молниеносно отходит назад, потому что братья Сальваторе теперь не отходят от Гилберт и Кэтрин ничего не остаётся, как появится и обнаружить себя. Что же выйдет из этого?